چاک و دوستش «بی‌باک» که در آفریقا سرگردان شده‌اند، درگیر ماجراجویی‌های کمدی در جنگل می‌شوند که پای دو زن کلاهبردار و جذاب نیز به آن‌ها باز می‌شود.

دو مرد خوش‌گذران سعی می‌کنند عشق‌های قدیمی خود را در سنگاپور فراموش کنند؛ تا اینکه با یک رقصنده زیبا آشنا می‌شوند.

در یک شهر کوچک ژاپنی، کو-کو به سمت ناخوشایند جلاد منصوب می‌شود. کو-کو که می‌داند باید پیش از ظهور میکادو در یک ماه آینده، وظیفه‌اش را با موفقیت انجام دهد، قربانی مناسبی در نانکی-پو پیدا می‌کند؛ جوانی که به خاطر عشق نافرجامش به دختری به نام یوم-یوم پریشان است. نانکی-پو موافقت می‌کند که جانش را فدا کند، به شرطی که اجازه داشته باشد روزهای باقی‌مانده‌اش را با یوم-یوم، که نامزد کو-کو است، سپری کند.

مری برت خواننده اپرای جوانی است که تحت حمایت یک استاد برجسته اپرا به نام جولیو مونتوردی قرار می‌گیرد. پس از ساعت‌ها کار مداوم و بحث و جدل‌های فراوان، رابطه آن‌ها به عشق تبدیل می‌شود. با این حال، حسادت و سوءتفاهم‌ها مانع از آن می‌شود که مری و جولیو به احساسات واقعی خود اعتراف کنند.

مردی پس از غیبتی طولانی بازمی‌گردد و متوجه می‌شود زنی که در کشتی در راه بازگشت به خانه عاشقش شده بود، در واقع نامادری اوست.